El grupo químico alemán Bayer se está preparando para lanzar la venta de la unidad de control de plagas Bayer Environmental Science (BES) este verano con un precio que podría superar los 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares), dijeron personas cercanas al asunto.

El gigante de los agroquímicos, que busca reducir la deuda a raíz de su compra por $63 mil millones de su par estadounidense Monsanto en 2016, está trabajando con Bank of America en la venta, dijeron las personas, hablando de forma anónima ya que la información no es pública.

Si bien ya se están llevando a cabo reuniones de presentación con posibles compradores, una subasta comenzará oficialmente justo antes o después de las vacaciones de verano, con el fin de firmar un acuerdo antes de fin de año, agregaron.

Bayer y Bank of America declinaron hacer comentarios.

Bayer planea comercializar la unidad, que suministra productos como pesticidas para campos de golf y protección contra roedores para almacenes, a pares como Scotts Miracle-Gro, ICL, así como a grupos de capital privado, dijeron las fuentes.

El año pasado, los ingresos de BES aumentaron un 7,6% a 1.100 millones de euros, mientras que la mayoría de las demás unidades de la división CropScience de Bayer registraron una caída en las ventas debido a la debilidad del comercio en América del Norte.

Bayer solo está vendiendo el negocio para usuarios profesionales con ventas de 600 millones de euros, dijo el presidente ejecutivo Werner Baumann en una llamada con analistas el mes pasado.

Se espera que esa parte de BES registre ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de unos 200 millones de euros este año y podría valorarse entre 10 y 12 veces más, dijeron las fuentes.

Desde la adquisición de Monsanto, Bayer ya ha vendido su negocio de salud animal de 6.000 millones de euros, su participación en el parque de productos químicos Currenta de 3.500 millones de euros, así como marcas de consumo como Dr. Scholl’s y Coppertone por valor de unos 500 millones de euros cada una.

Su deuda neta se situó en 41.900 millones de euros a diciembre de 2020, mientras que su deuda financiera neta se situó en 30.000 millones.

Fuente: reuters.com

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