Nueva York, diciembre de 2024 – Omnicom (NYSE: OMC) anunció la adquisición de The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) en una transacción histórica que redefine el panorama del marketing y las ventas. Ambas compañías unirán sus fortalezas en una fusión estratégica que promete generar soluciones integrales, combinando tecnología de vanguardia, talento global y un portafolio de servicios sin precedentes.
Detalles clave de la transacción
- Intercambio de acciones: Los accionistas de Interpublic recibirán 0.344 acciones de Omnicom por cada acción común de Interpublic.
- Estructura accionaria: Los accionistas de Omnicom poseerán el 60.6% de la nueva compañía y los de Interpublic, el 39.4%.
- Sinergias de costos: Se proyectan ahorros anuales de $750 millones.
- Ingresos combinados: En 2023, ambas empresas registraron ingresos totales de $25.6 mil millones y un flujo de caja libre de $3.3 mil millones.
Impacto y beneficios para clientes y accionistas
La fusión permitirá:
- Servicios innovadores: Integración de medios, CRM, datos, comercio digital, branding y más.
- Soluciones basadas en datos: Creación de una plataforma líder en identidad para entender comportamientos y transacciones del consumidor.
- Mayor retorno de inversión: Desarrollo continuo de nuevos productos y servicios.
- Expansión global: Operaciones diversificadas, con el 57% de los ingresos en EE.UU. y el 43% a nivel internacional.
Liderazgo y gobernanza
- John Wren continuará como Presidente y CEO de Omnicom.
- Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán Copresidentes y Directores de Operaciones (COO).
- Tres miembros de la junta directiva de Interpublic, incluido Krakowsky, se unirán a la junta de Omnicom.
Estrategia de crecimiento y sostenibilidad
La empresa combinada promete:
- Mayor innovación tecnológica: Aprovechamiento de tecnologías emergentes para maximizar oportunidades.
- Fortalecimiento financiero: Mantenimiento de una relación deuda/EBITDA de 2.1x, preservando una sólida calificación crediticia.
- Compromiso con dividendos: Continuidad de los pagos trimestrales actuales para ambas empresas hasta el cierre de la transacción.
Próximos pasos
La transacción, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas, se espera cerrar en la segunda mitad de 2025. La empresa combinada conservará el nombre de Omnicom y seguirá cotizando bajo el símbolo OMC en la Bolsa de Nueva York.
Para más información, las empresas realizarán una conferencia telefónica el lunes 9 de diciembre de 2024, a las 8:30 a.m. (hora del Este). Transmisiones y materiales estarán disponibles en sus sitios web oficiales.
Esta unión marca un hito en la evolución del marketing y las ventas, posicionando a Omnicom e Interpublic como los líderes indiscutibles en el sector global.
